Guatemala realizó por primera vez una colocación en el mercado de bonos ESG (Enviromental, Social and
Governance) destinada a captar fondos internacionales comprometidos con la ejecución de políticas públicas
relacionadas con la erradicación de la pobreza y la desnutrición crónica; la mejora de la salud y la educación; la
promoción de empleos dignos y un crecimiento económico sostenible.
La estrategia de desarrollo del gobierno, en especial el marco de referencia para del bono sostenible y las condiciones
de mercado, permitieron a Guatemala acceder por primera vez a este mercado particular de bonos temáticos,
captando US$800 millones a un plazo de 12.5 años, con una tasa cupón de 6.55% a la par, y una demanda de $3,182
millones.
Un factor determinante del apetito de los inversionistas lo constituyó el mensaje del presidente de la República de
Guatemala, el Dr. Bernardo Arévalo, que generó mayor certidumbre y credibilidad en la colocación de los bonos en
el mercado internacional.
“Guatemala ha publicado su Marco de Financiamiento Sostenible como parte de una estrategia integral diseñada
para aprovechar el poder de las finanzas en el impulso del desarrollo sostenible. Al integrar gastos verdes y sociales
en nuestro financiamiento, buscamos atraer inversiones que promueven la energía renovable, el agua sostenible, la
seguridad y los sistemas alimentarios sostenibles; la vivienda asequible, el acceso a servicios esenciales y otras áreas
críticas. Ustedes juegan un papel crucial en este esfuerzo”, afirmó el presidente Arévalo a los inversionistas.
Asimismo, el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos Zeissig, reiteró a los inversionistas que el Gobierno de
Guatemala está comprometido con el desarrollo de una economía próspera, inclusiva y ambientalmente sostenible.
En ese contexto, se creó el Marco de Financiamiento Sostenible que recibió una opinión “Muy Favorable” por parte
de la calificadora Moody’s Investor Service, lo que confirma su alta contribución con la sostenibilidad.
Por su parte la emisión en el mercado de eurobonos tradicionales permitió captar US$600 millones, a un plazo de 7
años, con una tasa cupón de 6.05% a la par, con una demanda de $2,390 millones.
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Marco de Financiamiento
Sostenible de la República
de Guatemala